Une profession apparue il y a une vingtaine d’année environ

Ils gèrent près de 80 milliards d’euros en France, pourtant, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) restent méconnus. Il est Le professionnel privilégié pour toutes vos questions patrimoniales.

Retour sur cette profession : le conseiller en gestion de patrimoine

  • Son objectif : vous accompagner et vous aider à atteindre les vôtres.
  • Ses plus-values : leur indépendance et leur expertise.

A l’inverse du conseiller bancaire qui propose exclusivement des produits « maison », notre indépendance nous permet d’avoir une approche personnalisée pour chaque client. Celui-ci bénéficiera ainsi d’une offre plurielle et adaptée. Ayant un avis éclairé, il pourra plus facilement faire le choix du produit qui lui correspond le mieux.

  • Ses agrégations :
  1. son statut de conseil en instruments financiers
  2. son adhésion à une association professionnelle qui impose une formation continue
  3. intermédiaire en opérations bancaires
  4. courtier en assurance

En conclusion : une profession qui répond aux exigences actuelles des clients

Les clients patrimoniaux attendent de leur conseiller, écoute, disponibilité, qualité du conseil et le choix des produits financiers. Aujourd’hui, seuls les conseillers en gestion de patrimoine indépendant peuvent répondre à leurs attentes.

M.D.